申万宏源保荐天山电子IPO项目质量评级C级 上市三个月破发

时间:2023-08-27 17:18:38       来源:新浪证券

(一)公司基本情况

全称:广西天山电子股份有限公司


(相关资料图)

简称:天山电子

股票代码:301379.SZ

IPO申报日期:2021年05月21日

上市日期:2022年11月01日

上市板块:创业板

所属行业:计算造纸和纸制品业造纸和纸制品业(证监会行业2012年版)

IPO保荐机构:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐代表人:孙永波,黄自军

IPO承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

IPO律师:北京市天元律师事务所

IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

资产评估机构:福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司

(二)执业评价情况

(1)信披情况

报告期居间服务商对应终端客户名称、销售金额、产品类型、重要终端客户基本情况披露不完全,报告期内维修项目的具体情况、发生原因、维修费支付对象 名称、金额,维修费支付对象是否与发行人及其股东、董事、监事和高级管理人员存在关联关系披露不完全,报告期退货客户名称、退货金额和退货原因等披露不完全。

(2)监管处罚情况

报告期内行政处罚3次

(3)舆论监督:不扣分

(4)上市周期:

2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,天山电子的上市周期是530天,高于整体均值。

(5)是否多次申报:不属于、不扣分

(6)发行费用及发行费用率

天山电子的承销保荐佣金率为7.16%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人申万宏源保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率5.55%。

(7)上市首日表现:不扣分

天山电子股票首日涨幅1.87%。

(8)上市三个月表现:

天山电子上市三个月股价下跌11.11%。

(9)发行市盈率:不扣分

天山电子的发行市盈率37.53倍,行业均数34.29倍,高于行业平均水平9.44%。

(10)实际募资比例:不扣分

天山电子预计募资3.89亿元,实际募资7.98亿元,超募187.2%

(11)上市后短期业绩表现:不扣分

2022年年度报告,营业收入12.33亿元,同比增长13.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.19亿元,同比增长39.49%。

(12)弃购比例与包销比例

包销(弃购)比例为0.5538%

(三)总得分情况

IPO项目总得分77.5分,分类C级。影响天山电子评分的负面因素主要是:公司信披质量有待提升,行政处罚三次,上市周期高于行业平均水平,发行费用及发行费率较高,上市三个月破发,从而导致了IPO得分情况受影响。

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